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建投集团董事长王玺玮、总经理王江红携全体员工热烈祝贺

市房地产投资开发有限公司:

务融欣闻你公司8月3日成功发行10亿元非公开定向债务融资工具(以下简称私募债),这是城建控股集团自组建以来融资工作具有里程碑意义的大喜事,在资本市场直接融资领域实现了重大突破,值此私募成功发行之际,集团公司董事长王玺玮同志、总经理王江红同志携全体干部员工致以最热烈的祝贺!并对此私募债发行付出辛勤劳动的同仁致以亲切问候!

 

务融你公司非公开定向融资工具于2013年10月申报,2015年6月18日通过中国银行间交易商协会审批正式注册,由国泰君安证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销,注册金额10亿元,债券发行期限3+2(年),募集资金用于保障房建设,私募债注册完成后,你公司还适时把握资本市场资金利率,择期于8月3日成功发行,8月4日起息到账,发行利率6.38%。

 

务融此次非公开定向融资工具的成功发行,是把握政策、抢抓机遇,融资创新的重要体现,有效缓解了保障房项目建设资金压力,带动了集团其他融资工具的创新应用。希望你公司再接再厉、进一步开拓创新、探索多元融资渠道,为宜昌大城建设再作新贡献。

 

 

宜昌城市建设投资控股集团有限公司

2015年8月5日

 

 

8月3日,房投公司由中信银行和国泰君安联合承销的非公开定向债务融资工具(以下简称私募债)成功发行,共为宜昌市保障性住房建设筹集资金10亿元,在资本市场直接融资领域实现了重大突破。同时,也成为湖北省第一只保障房私募债,实现了保障房建设资金的开源试水。

 

务融房投公司私募债于2013年10月进入申报程序,在2014年8月,正式确定由中信银行和国泰君安作为联席主承销商。经上海新世纪资信评估有限公司评级,对房投公司信用等级评定为AA级,此次私募债评定为AA级。今年4月,在国家部分金融政策放开的机遇背景下,省住建厅、市财政局、市房管局、市金融办等政府部门也给予了大力支持,城建控股集团抽调专业人员予以指导和帮助,保持密切对接和沟通,积极寻求协会指导和支持,推动注册发行工作快速高效完成,于2015年6月18日正式注册,8月3日成功发行。此次发行私募债由于基础工作较为扎实,准备充分,从提交协会审查到注册发行与其他同类发行项目相比用时短、效率高,获得了交易商协会和发行人的充分肯定。

 

务融根据房投公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告显示,房投公司此笔保障房私募债期限为3+2(年),年利率仅为6.38%,低于今年平均发行利率,所募集资金将专项用于宜昌保障房项目建设。

 

务融据了解,私募债的融资时间长,成本低。今年以来,5年期AA级私募债总计发行21期,平均发行价格为6.84,最高价格为7.8。从绝对水平上看,仅有5单私募债发行水平低于6.38,其中4单价格为6.30,均为今年4月以前发行。本次债券发行时,房投公司适时把握资本市场资金走向,择期于8月3日以低于市场当期平均水平的利率发行了本期债券,8月4日起息到账,为保障房建设降低了融资成本。

 

务融保障性住房是事关千家万户的民生工程。建设总量大、任务重、资金需求巨大、融资难问题一直是制约保障房项目建设的主要因素。财政拨款、银行贷款、公积金项目贷款等是保障房建设的传统资金渠道。城建控股集团自2015年1月13日组建以来,致力于开拓政策性银行贷款以外的其他融资渠道,创新融资方式,降低融资成本。房投公司秉承这一理念,不断探索保障性住房项目融资新渠道。

 

务融此次非公开定向融资工具的成功发行,是把握政策、抢抓机遇、融资创新的重要体现,有效缓解了建设资金压力,开辟了房投公司融资工作的新途径,为宜昌大城建设提供了强劲的资金助力。

 
 
 
 
 
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